Desktop Metal принимает план защиты прав акционеров для «максимизации стоимости» сделки со Stratasys

Oct 22, 2023

В первоначальном объявлении о сделке по созданию объединенной компании упоминалось, что Desktop Metal будет реализовывать план защиты прав акционеров с ограниченным сроком действия.

Оливер Джонсон

30 мая 2023 г.

15:24

Stratasys + настольный металл

Как указано в объявлении оСтратасисиНастольный МеталлЗаключив соглашение о слиянии и создании объединенной компании, Desktop Metal приняла ограниченный по сроку действия план защиты прав акционеров, вступающий в силу с 26 мая 2023 года, срок действия которого истекает в зависимости от того, какая дата наступит раньше после завершения даты вступления в силу слияния. со Stratasys или 24 июля 2024 г.

В компании Desktop Metal заявили, что ее совет директоров считает, что план прав позволит максимизировать акционерную стоимость в связи со сделкой, способствуя «справедливому и равному обращению со всеми акционерами компании и обеспечивая, чтобы совет директоров оставался в наилучшем положении для выполнения своих фидуциарных обязанностей». компании и ее акционерам».

Компания заявляет, что план прав будет защищать от накоплений на открытом рынке и других тактик принуждения, направленных на получение контроля над компанией без выплаты всем акционерам премии за полный контроль за их акции. План прав не помешает никому сделать более выгодное предложение в соответствии с условиями соглашения о слиянии, согласно Desktop Metal.

Читать далее:

Stratasys и Desktop Metal объединятся в рамках сделки на сумму $1,8 млрд.

Stratasys и Desktop Metal: что мы знаем на данный момент

7 вещей, которые мы узнали из совместного разговора с инвесторами Stratasys и Desktop Metal

Совет директоров Stratasys единогласно отклонил частичное тендерное предложение Nano Dimension

Согласно плану, одно право на покупку привилегированных акций будет распределено на каждую обыкновенную акцию, принадлежащую зарегистрированным акционерам на 9 июня 2023 года. Компания заявляет, что при определенных обстоятельствах каждое право даст акционерам право купить одну тысячную долю акций. долю вновь созданных привилегированных акций Компании с младшим участием серии А по цене исполнения 9,00 долларов США.

Совет директоров компании будет иметь право выкупить права по цене 0,0001 доллара США за право в любое время до того, как лицо или группа приобретет 15% или более находящихся в обращении обыкновенных акций. Права истекают 24 июля 2024 г. и датой вступления в силу предполагаемого слияния Desktop Metal и Stratasys, при условии, что компания имеет право продлить эту дату, если только они не будут выкуплены или обменены компанией ранее или прекращены.

Desktop Metal заявляет, что план означает, за некоторыми исключениями, что если физическое лицо или группа приобретет 15% или более своих обыкновенных акций или объявит о тендерном предложении, и реализация этого предложения приведет к такому владению, каждое право будет давать право его держатель приобрести по текущей цене исполнения права ряд обыкновенных акций, рыночная стоимость которых на тот момент в два раза превышает цену исполнения права. Права приобретающего лица становятся недействительными и не подлежат осуществлению.

Если Desktop Metal приобретается в результате слияния или другой сделки по объединению бизнеса, которая не была одобрена Советом директоров после того, как права стали реализованы, каждое право дает владельцу право на покупку по текущей цене права определенное количество акций. обыкновенных акций приобретающей компании, рыночная стоимость которых на тот момент в два раза превышала цену исполнения права.

Desktop Metal сообщает, что распределение дивидендов для создания нового плана прав будет выплачиваться зарегистрированным акционерам 9 июня 2023 года. По данным компании, распределение прав акционерам не облагается налогом. Более подробная информация о плане прав акционеров Desktop Metal будет содержаться в форме 8-K, которую компания подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Stratasys и Desktop Metal объявили о слиянии 26 мая, и ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2023 года. Компании заявляют, что к 2025 году объединенный бренд принесет доход более 1 миллиарда долларов США.